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《基金投資與管理》


好書推薦

創意、圖表、架構，讓你一目了然。
獨創的基金組合方式，經由100種基金交叉驗證，讓投資人成功避險。

當退休金不足以糊口的情況下，一半以上的人必須自謀生計，因此每個人的投資需求越來越殷切。

本書以投資理論為架構，並假定讀者沒有學過財務管理、投資學，因此靈機一動，以預期虧損率來取代投資風險，並藉賠率的賽馬賭博關係，取得預期報酬率跟虧損率之間的連結，再輔以大量圖表，發揮「一圖得抵千言萬語」的效果，將各類基金以圖解式做分類，讓讀者更易掌握基金的投資原則。

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  作者介紹

  
  
  
  
  
  伍忠賢
  
  1959年12月29日，魔羯座，O型。
  
  現職：真理大學財金系助理教授，全職7年以上。
  
  學歷：政治大學企管博士（1997年）、經濟碩士（1985年）、國際貿易系（1981年）
  主修財務管理，副修行銷管理，興趣於策略管理、公司併購，具備科際整合的學術修養。
  
  經歷：1985年起，從基層做起，A&W速食店襄理
  歷經工商時報專欄記者、泰山企業董事長特助、聯華食品財務經理
  迄媽媽塔食品公司總經理，領導170員工反虧為盈。
  
  著作：從1983年出版《夥伴們，大家來學速讀》，迄2006年1月
  已出版教科書20本、企管叢書22本，總出版字數1,300萬字
  2006年預估出版300萬字，幾可創造單年寫作字數的金氏世界紀錄。
  
  部落格：http://jw5432.blogspot.com。
  伊媚兒：jw5432@gmail.com。
  
  
  
  

• 第１章財富管理業務導論
  1-1投資的委外──財富管理時代來臨
  1-2基金的四大功能
  1-3共同基金是什麼？
  1-4銀行的財富管理業務
  1-5全權委託
  1-6私募股權基金
  1-7財富管理市場的大戶
  
  第２章基金的投資屬性
  2-1共同基金發展簡史
  2-2投資人的需求與基金的分類──依資產的投資屬性來分類
  2-3基金的相關性質
  2-4基金相關費用 Part Ⅰ
  2-5基金相關費用 PartⅡ：投信收的管理費、轉換費和贖回費
  2-6基金報酬率
  
  第３章基金的投資方式
  3-1基金的投資方式
  3-2「由下」投資策略的基金──兼論價值型基金
  3-3多元基金經理的操盤方式──以美國羅素集團旗下基金為例
  3-4電腦管理的基金導論
  3-5電腦管理的基金的目標──一定賺的「絕對報酬」型基金
  
  第４章固定收益證券基金
  4-1固定收益證券基金快易通
  4-2台灣的固定收益證券基金
  4-3海外債券基金導論
  4-4美國債券基金導論
  4-5美國資產證券化債券基金
  4-6海外結構化債券基金──兼論轉換債模組基金
  4-7高收益債券基金 PartⅠ：全球與美國
  4-8高收益債券基金 PartⅡ：新興市場
  
  第５章商品基金 PartⅠ：導論與農產品、能源、礦業基金
  5-1商品基金
  5-2農產品基金
  5-3能源基金
  5-4綠能基金──兼論社會責任、氣候（抗暖化）與水基金
  5-5礦業基金──兼論貝萊德世礦基金、澳洲基金
  
  第６章商品基金 PartⅡ：黃金、房地產基金
  6-1黃金基金
  6-2房地產基金 PartⅠ：導論
  6-3房地產基金 PartⅡ：海外
  6-4房地產基金 Part Ⅲ：台灣
  
  第７章股票基金 PartⅠ：導論與收益型股票基金
  7-1股票基金的分類
  7-2收益型股票基金
  7-3發「人口財」的基金導論──以德盛安聯的全球人口趨勢基金為例
  7-4人口趨勢概念基金專論──基礎建設、公用事業、水基金
  7-5社會責任基金、道德基金、宗教基金
  
  第８章股票基金 Part Ⅱ：指數型基金
  8-1風險分散型股票基金
  8-2證交所指數型基金導論
  8-3指數型基金的發行與套利
  8-4台灣的指數型基金──兼論寶來卓越50指數型基金
  8-5海外指數型基金的組合基金──以寶來全球指數型基金、組合基金為例
  
  第９章股票基金 Part Ⅲ：成長與積極成長型基金
  9-1成長型股票基金導論
  9-2特殊情況基金
  9-3不道德基金
  9-4精品基金
  9-5積極成長型股票基金導論
  9-6中小型基金
  9-7店頭基金
  9-8科技基金Part Ⅰ：3C產業
  9-9科技基金Part Ⅱ：新興科技產業
  
  第10章海外基金 PartⅠ：全球、區域基金
  10-1全球基金
  10-2資金流向──水能載舟，水能覆舟
  10-3區域基金──以新興市場為主
  10-4歐非中東
  10-5亞洲基金──兼論新興亞洲
  10-6拉丁美洲基金
  
  第11章海外基金 PartⅡ：國家基金
  11-1國家基金
  11-2美國基金
  11-3日本基金
  11-4大陸基金──兼論大陸股市泡沫化
  11-5大陸基金的替代品──香港基金與台灣的中概股基金
  11-6印度基金
  11-7巴西基金──占拉美基金六成的龍頭
  11-8俄羅斯基金──占東歐基金六成的龍頭
  
  第12章合成資產基金
  12-1保本基金
  12-2平衡型基金PartⅠ：防禦型
  12-3平衡型基金PartⅡ：攻擊型
  12-4組合基金PartⅠ：台灣
  12-5組合基金PartⅡ：海外─以匯豐全球趨勢基金為例
  
  第13章衍生性商品基金（對沖或避險基金）
  13-1衍生性商品基金
  13-2衍生性商品基金的發展沿革與政府金融監理
  13-3衍生性商品基金操作策略與八種分類
  13-4衍生性金融商品基金指數與組合基金
  13-5認股權證與期貨基金
  
  第14章人生各階段的基金投資
  14-1不同投資目標的投資決策
  14-2人生各階段的適配投資屬性
  14-3X世代的基金投資──18迄35歲，想賺大錢又不怕賠的人
  14-4中年人的基金投資──36?55歲，想賺又只能小賠的投資人
  14-5生命週期基金──20 ~ 55歲的套裝基金
  
  第15章基金投資
  15-1基金組合原理
  15-2適才適所，皆大歡喜
  15-3定期定額投資
  15-4單筆投資
  15-5停損
  15-6停利
  
  第16章如何挑選基金
  16-1挑投信PartⅠ
  16-2投信的硬功夫──挑投信PartⅡ
  16-3投信如何賣基金
  16-4挑基金經理
  16-5基金的績效評比
  16-6基金獎
  16-7挑基金的幾個錯誤觀念
  16-8挑基金
  16-9基金組合與挑基金實例